16+
Больше новостей
Больше опросов

​Банк «Открытие» выступил одним из организаторов размещения рублевых облигаций ООО «СУЭК-Финанс»

На Московской бирже состоялось успешное размещение 10-ти летних биржевых облигаций ООО «СУЭК -Финанс», серии 001Р-03R объемом 21 млрд рублей. Банк «Открытие» выступил одним из организаторов выпуска.

Повышенный спрос со стороны широкого круга инвесторов позволил закрыть книгу заявок ниже первоначально маркетируемого диапазона по ставке купона 7.60 – 7.70% годовых с увеличением объема размещения с 10 млрд рублей до 21 млрд рублей. Финальная ставка полугодовых купонов была зафиксирована на уровне 7.50% годовых до оферты через 3.5 года.

«Мы удовлетворены тем, что наши облигации были позитивно встречены рынком. Большой интерес со стороны инвесторов позволил нам несколько сократить ставку купона и увеличить первоначально предполагаемый объем заимствования. Средства от размещения будут направлены на рефинансирование текущего портфеля и корпоративные цели», - отметил Главный финансовый директор АО «СУЭК» Николай Пилипенко.

«Кредитное качество АО «СУЭК» в очередной раз высоко оценено инвестиционным сообществом. Мы благодарим эмитента за предоставленную возможность доказать профессионализм команды банка «Открытие» в сделках по размещению облигаций и надеемся на дальнейшее развитие успешного сотрудничества на долговом рынке капитала» — прокомментировал руководитель DCM банка «Открытие» Денис Тулинов.

Организаторами размещения выпуска облигаций выступили: Банк «Открытие», Альфа-Банк, Московский Кредитный Банк, АО «Сбербанк КИБ» и ООО «БК РЕГИОН».



30 сентября 2019 в 16:34, просмотров: 1970, комментариев: 0


Комментариев пока нет.

Комментарии закрыты.


Топ 10

  1. ​Фальстарт? Генерала Романицу снова отправили на пенсию раньше времени 1905
  2. ​Обочечникам не дадут попылить: на въезд в Сургут из Белого Яра строят дополнительную полосу 1574
  3. «Задолженность за ЖКУ в Сургутском районе — на миллиард рублей. На эти деньги все сети можно починить!» 1385
  4. ​ТНФ-2020 поставил рекорд по посещаемости 1279
  5. Бестолковая формальность 929
  6. ​В тюменские ФАПы проводят высокоскоростной интернет 914
  7. ​Тюменские онкологи возобновили профилактическую акцию «Убедись, что ты здоров!» 905
  8. ​Анатолий Сименяк: «Будем обеспечивать Горный всем необходимым, даже если останется 1 житель» 896
  9. Анатолий Сименяк: «Дорога в Горный — как ралли по бездорожью» 889
  10. ​В Тюменской области успешно завершили испытания по подключению к Интернету соцобъектов 888
  1. ​Пора взяться за промзоны: Наталья Комарова в прямом эфире обратилась к сургутским властям 15455
  2. ​Самолет «Аэрофлота» при заходе на посадку в Нижневартовске повредила стая птиц 14508
  3. ​Из ЛИУ-17 в Сургуте сбежал грабитель 12529
  4. ​Школьников сургутской гимназии №2 использовали вместо гардеробщиц 9383
  5. ​Окружное УМВД временно возглавил бывший ключевой силовик из Сургута 8169
  6. Вартовчанин явился с повинной после того, как убил своего знакомого 6890
  7. ​Из-за вартовчанина, нарушившего ПДД, в автоаварии пострадали три человека 6626
  8. ​Тюменская область не будет финансировать строительство второго моста через Обь 5951
  9. Афиша Сургута на выходные 26-27 сентября 5388
  10. Будет жарко! В Сургуте батареи в двух крупных микрорайонах нагреют до максимальной температуры 5184
  1. Владимира Зятькова, погибшего на реке Черная, похоронили в Ишиме 646175
  2. Жителя Сургута оштрафовали на 30 тысяч за картинки с Летающим Макаронным Монстром 270395
  3. ​Кто такой Зятек? 61592
  4. Аферист обманом оформил на сургутянку кредит 54019
  5. ​Четверо погибли, четверо госпитализированы: в Сургуте крупное ЧП на реке 32332
  6. ​В Сургуте погиб последний «классический» вор в законе Владимир Зятьков 32313
  7. Слишком много истории?.. 24447
  8. Десять сургутских спортсменов стали мастерами спорта 24427
  9. ​Почему глава Сургутнефтегаза Богданов не праздновал День нефтяника с министрами и губернатором Комаровой 23962
  10. Югорчане возмущены праздником, который устроили родители больной СМА Ульяны Александровой 20539