16+
Больше новостей
Больше опросов

​Банк «Открытие» выступил одним из организаторов размещения рублевых облигаций ООО «СУЭК-Финанс»

На Московской бирже состоялось успешное размещение 10-ти летних биржевых облигаций ООО «СУЭК -Финанс», серии 001Р-03R объемом 21 млрд рублей. Банк «Открытие» выступил одним из организаторов выпуска.

Повышенный спрос со стороны широкого круга инвесторов позволил закрыть книгу заявок ниже первоначально маркетируемого диапазона по ставке купона 7.60 – 7.70% годовых с увеличением объема размещения с 10 млрд рублей до 21 млрд рублей. Финальная ставка полугодовых купонов была зафиксирована на уровне 7.50% годовых до оферты через 3.5 года.

«Мы удовлетворены тем, что наши облигации были позитивно встречены рынком. Большой интерес со стороны инвесторов позволил нам несколько сократить ставку купона и увеличить первоначально предполагаемый объем заимствования. Средства от размещения будут направлены на рефинансирование текущего портфеля и корпоративные цели», - отметил Главный финансовый директор АО «СУЭК» Николай Пилипенко.

«Кредитное качество АО «СУЭК» в очередной раз высоко оценено инвестиционным сообществом. Мы благодарим эмитента за предоставленную возможность доказать профессионализм команды банка «Открытие» в сделках по размещению облигаций и надеемся на дальнейшее развитие успешного сотрудничества на долговом рынке капитала» — прокомментировал руководитель DCM банка «Открытие» Денис Тулинов.

Организаторами размещения выпуска облигаций выступили: Банк «Открытие», Альфа-Банк, Московский Кредитный Банк, АО «Сбербанк КИБ» и ООО «БК РЕГИОН».



30 сентября 2019 в 16:34, просмотров: 1895, комментариев: 0


Комментариев пока нет.

Комментарии закрыты.


Топ 10

  1. ​Жители Нижневартовска высказываются в поддержку учителя, которого подозревают в педофилии 2050
  2. ​Глава Сургута пообещал усилить контроль за масочным режимом 1916
  3. В Сургуте задержана мотобанда за разбой, вымогательство и хранение взрывчатки 1775
  4. В Сургуте сбили подростка, который переходил дорогу в неположенном месте 1636
  5. Наталья Комарова намерена остаться губернатором Югры и попросила поддержки у Владимира Путина 1417
  6. В Югре за последние сутки у 111 человек выявлен коронавирус 1216
  7. ​В Сургуте открылась центральная аптека 1185
  8. В Сургутском районе ищут очевидцев ДТП со сбитым ребёнком на велосипеде 1107
  9. Президент России Владимир Путин проводит встречу с Натальей Комаровой // ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 1094
  10. В Центральной библиотеке Сургута пройдет онлайн-празднование Пушкинского дня 1077
  1. ​Григорий Юдин: «Если Путин потеряет поддержку граждан и станет «одним из» политиков в России – у аппарата пропадут стимулы выполнять его приказы» 20999
  2. Стало известно, как накажут полицейских из Сургута, устроивших банкет вопреки режиму самоизоляции 13053
  3. Хочу обратиться ко всем жителям Сургутского района. Ситуация для нас пока складывается очень непросто 12022
  4. Полицейские из Сургута устроили банкет во время режима самоизоляции 7951
  5. ​В Югре задержаны «чёрные банкиры» 7877
  6. В Нефтеюганске лошадь родила прямо на газоне в городе 7725
  7. ​Ведущий астроблогер заявил, что Россия теперь даже не вторая космическая держава, а ниже 7338
  8. ​На Талаканском месторождении Сургутнефтегаза выявили очаг заражения коронавирусом 7178
  9. Губернатор Югры обеспокоена заболеваемостью коронавирусной инфекцией среди работников Сургутнефтегаза 7099
  10. В закрытые поселки Сургутского района за три дня не впустили 149 машин 6886
  1. Обращаюсь к офицерам… 428056
  2. А в зеркале — рожа крива 136920
  3. В Сургуте произошла массовая драка 82808
  4. В Сургуте парень устроил скандал из-за масок в магазине с продавцом и полицейским 54028
  5. Пусть врачи уйдут 53727
  6. На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск мужчина из Сургута вышел в лес в туалет и пропал 40480
  7. В Сургуте на берегу водохранилища нашли огромную рыбу 32836
  8. Аномальная жара в Сургуте: когда такое было и сколько ещё продлится 25959
  9. Муж не может! 25654
  10. ​Передовая система борьбы с коронавирусом или цифровой концлагерь? Взгляд на московскую систему пропусков изнутри 25304