16+
Больше новостей
Больше опросов

​Банк «Открытие» помог успешно разместить облигации Республики Беларусь в России

30 июля 2019 года была успешно закрыта книга заявок по выпускам серий 03 и 04 государственных облигаций Республики Беларусь на финансовом рынке Российской Федерации. Облигации номинированы в российских рублях. Спрос в четыре с половиной раза превысил предложение.

Облигации общим объемом 10 млрд рублей сроком обращения 3 года вызвали повышенный спрос инвесторов. Высокий спрос позволил закрыть книгу заявок существенно ниже первоначально маркетируемого диапазона 9.10 – 9.35% годовых – ставка установлена на уровне 8,65%. Поступило более 60 заявок со стороны широкого круга институциональных инвесторов, включая российские банки, управляющие и инвестиционные компании, иностранных инвесторов на общую сумму свыше 45 млрд рублей. Спрос физических лиц на облигации превысил 1,5 млрд рублей.

Размещение задает ориентиры для последующих размещений на российском рынке рублевых гособлигаций и облигаций корпоративных эмитентов из Республики Беларусь. Спред доходности облигаций Республики Беларусь к кривой ОФЗ составил 185 базисных пунктов.

«Ажиотаж со стороны инвесторов свидетельствует о позитивном восприятии кредитного риска суверенных облигаций Республики Беларусь в России. Мы благодарим эмитента за предоставленную возможность доказать профессионализм команды банка «Открытие», — прокомментировал руководитель DCM банка «Открытие» Денис Тулинов.

Организаторами эмиссии выступили банк «Открытие», Газпромбанк и Совкомбанк, со-организатором - Евразийский банк развития.

Техническое размещение облигаций на Московской бирже состоится 7 августа 2019 года.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.



01 августа 2019 в 12:11, просмотров: 1254, комментариев: 0


Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

  1. ​Югра и Тыва остались единственными регионами России на нулевом этапе выхода из самоизоляции 2792
  2. От COVID-19 скончалось два югорчанина 2163
  3. ​Из-за коронавируса в Югре увеличилось число золотых медалистов 1997
  4. За последние сутки у 270 югорчан выявлен коронавирус 1414
  5. Спасатели ищут трех югорчан, чья лодка сломалась и они перестали выходить на связь 1288
  6. Экс-министр спорта и туризма Югры стал президентом Союза биатлонистов России 1218
  7. На детских площадках Ханты-Мансийска устанавливают камеры — гонять детей, нарушающих самоизоляцию 1115
  8. Раненый медвежонок пришел в город ​в Югре // ВИДЕО 1092
  9. В лесах Югры полыхают 24 пожара 1064
  10. ​Нижневартовские врачи рискуют остаться без отпусков и выходных по «настоятельной рекомендации» властей 1046
  1. ​«Желтый» Сургут и «красный» Ханты-Мансийск – рейтинг городов Югры по возможным вбросам на голосовании по Конституции 28399
  2. ​Прокурор запросил для бывшего главы Сургута Дмитрия Попова условный срок 7302
  3. ​С 8 июля пол-Сургута останется без горячей воды 7298
  4. ​Скамейкой по коронавирусу 6069
  5. Скончались еще трое югорчан с подтвержденным COVID-19 5989
  6. ​Дезинфекцию «ковидных» домов в Сургуте усилят 4799
  7. Пенсионерке из Ханты-Мансийска без предупреждения понизили пенсию 4662
  8. ​Отворяй ворота 4652
  9. ​В Югре продлили режим обязательной самоизоляции более чем на две недели 4595
  10. ​Считай оправдание 4587
  1. ​«Желтый» Сургут и «красный» Ханты-Мансийск – рейтинг городов Югры по возможным вбросам на голосовании по Конституции 28399
  2. ​Михаил Делягин: «Продление срока власти Путина – это на самом деле сокращение срока его жизни» 27828
  3. У главы Сургута Вадима Шувалова подтвердился коронавирус 23238
  4. Подаю в суд на администрацию Сургута 22994
  5. Дорогая, я в гараж: в Сургуте на продажу выставлены боксы-квартиры, с саунами, батутами и другими удобствами // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 22062
  6. Сургут взбудоражен слухами о закрытии города 19183
  7. Дурной пример заразителен 15867
  8. От коронавируса в Югре скончались ещё три человека 14750
  9. Коронавирус подтвержден у ранее умершего жителя Нефтеюганска 14627
  10. ​Житель Ханты-Мансийска отсудил у «Монетки» больше 100 тысяч рублей за порванную куртку 13904