16+
Больше новостей

отличные 3.7%

хорошие 8.9%

неплохие по сравнению с другими городами 25.2%

плохие 50.6%

отвратительные 11.6%

Всего голосов: 405

Больше опросов

​Банк «Открытие» успешно закрыл книгу заявок по биржевым облигациям на 10 млрд рублей

Банк «Открытие» успешно закрыл книгу заявок по биржевым облигациям на 10 млрд рублей

Состоялось закрытие книги заявок по биржевым облигациям банка «Открытие» серии БО-П05. Объем размещения составил 10 млрд. рублей. Срок обращения облигаций – 3 года, срок до оферты – 1 год. По итогам формирования книги заявок финальная ставка купона составила 7,85% годовых, что существенно ниже первоначально объявленного диапазона.

Всего было подано 160 заявок со стороны широкого круга институциональных (банков, управляющих, страховых и инвестиционных компаний) и частных инвесторов. Совокупный спрос превысил итоговый объем выпуска в 4,5 раза.

Высокий спрос на биржевые облигации позволил несколько раз произвести снижение диапазона ставки купона и закрыть книгу заявок по ставке купона 7,85% с сохранением максимального спроса инвесторов. Рынок высоко оценил кредитное качество банка «Открытие», что позволило разместить бумаги со спредом к ОФЗ в 100 базисных пунктов.

Привлеченные денежные средства будут направлены на достижение стратегических целей банка по росту доли рынка кредитования юридических и физических лиц.

Банк «Открытие» оценивает рынок долгового капитала как устойчивый источник фондирования своих операций и рассматривает формирование рыночной кривой на различных сроках своих долговых обязательств как регулярную задачу.

«Итоги размещения выпуска наших биржевых облигаций свидетельствуют о том, что инвесторы позитивно восприняли выход банка «Открытие» на облигационный рынок и высоко оценивают бизнес-перспективы кредитной организации» - прокомментировал размещение заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Дмитрий Левин.

Техническое размещение биржевых облигаций состоится на Московской Бирже 16 июля 2019 года. Агентом по размещению выступит банк «Открытие».

Организаторами размещения выступили Банк «Открытие», BCS Global Markets, Газпромбанк и БК Регион.



15 июля 2019 в 17:43, просмотров: 1259, комментариев: 0


Комментариев пока нет.

Комментарии закрыты.


Топ 10

  1. ​Григорий Юдин: «Если Путин потеряет поддержку граждан и станет «одним из» политиков в России – у аппарата пропадут стимулы выполнять его приказы» 2895
  2. ​Впервые в истории человечества частный космический корабль отправился к МКС 1347
  3. ​Ведущий астроблогер заявил, что Россия теперь даже не вторая космическая держава, а ниже 1297
  4. ​Сургутский район держит лидерство по новым случаям заражения коронавирусом, Сургут на втором месте 834
  5. ​В Югре постепенно возобновляются капремонты, но с несколькими важными ограничениями 768
  6. ​Югра остается в топ-10 регионов по количеству выявленных случаев коронавируса – за сутки в округе нашли 136 зараженных 596
  7. ​В Сургуте в доме на улице Островского произошла поножовщина 441
  8. ​Рейтинг Владимира Путина в очередной раз снизился и достиг отметки 25 процентов 410
  9. ​Кто сможет сделать жизнь в России лучше? Точно не российские либералы, мы уже знаем, как они это делают 329
  10. В Сургуте отменили ежедневную антикоронавирусную дезинфекцию подъездов? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 192
  1. ​Резкий рост COVID-19 в Сургуте настораживает 12173
  2. ​Арбитражный суд в Омске принял решение, которое может развалить уголовное дело против экс-главы Сургута Дмитрия Попова 12037
  3. ​Жители закрытого поселка в Сургутском районе устроили забастовку 11493
  4. Стало известно, как накажут полицейских из Сургута, устроивших банкет вопреки режиму самоизоляции 11343
  5. Хочу обратиться ко всем жителям Сургутского района. Ситуация для нас пока складывается очень непросто 10940
  6. ​В Югре очередной дом закрыли на карантин из-за заболевшей коронавирусом женщины 10185
  7. ​В отделе полиции Сургута скончался задержанный 9737
  8. ​О китайских масках и упущенных возможностях 8528
  9. ​В Югре задержаны «чёрные банкиры» 7534
  10. Полицейские из Сургута устроили банкет во время режима самоизоляции 6606
  1. Обращаюсь к офицерам… 427372
  2. А в зеркале — рожа крива 136556
  3. Влиятельные жители Сургута вопреки запрету губернатора Югры устроили вечеринку в ночном клубе в центре города 121474
  4. В Сургуте произошла массовая драка 82651
  5. В Сургуте парень устроил скандал из-за масок в магазине с продавцом и полицейским 53628
  6. Пусть врачи уйдут 53564
  7. На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск мужчина из Сургута вышел в лес в туалет и пропал 40371
  8. В Сургуте такси почти полностью утонуло в глубокой луже 35199
  9. ​Какая своевременная болезнь! 33066
  10. В Сургуте на берегу водохранилища нашли огромную рыбу 32604